odoo13实战篇——整套odoo案例操作流程示范

在本章，我们从一个空白的数据库开始，模拟一个真实的案例，测试采购至销售的常规流程，进而熟悉 Odoo。一个带有演示数据的数据库对理解 Odoo 的通用功能很有用，但确认 Odoo 能否满足自己公司的需求，就需要从一个空白的数据库开始。

你将创建一个真实的案例，它包括以下步骤：

1）指定一个真实的案例
2）描述需要的功能
3）为系统设置必须的模块
4）输入必须的基础数据
5）用你的数据库测试系统

这个案例被设置得非常简单，其目的是为更复杂的实际应用提供一个基础。

1、演示案例

设置系统来完成：

>> 从供应商处采购产品
>> 产品入库
>> 销售产品给顾客

财务系统支持所有的发票、供应商的应付账款、客户的应收账款。

2、基础设置

完成这个商业案例，你至少需要下列数据：

>> 供应商
>> 客户
>> 产品
>> 发货仓库
>> 采购订单
>> 销售订单
>> 应收科目
>> 应付科目

3、创建数据库

从登录界面点击“数据库管理”来创建不包含演示数据的数据库，详细信息请参照1.4.1。

注意事项：不要选中“装入演示数据”检查框（Load Demonstration data）,因为我们要创建的是一个空白数据库，而不是演示数据库，这一步非常重要，很多人都在此出了问题.

3.1 登录后的界面

当你连接到Odoo时，最上面右侧的工具栏显示了当前登录的用户姓名。现在应该显示“Administrator”（注意不是登录的账户名，你现在的账户名为“admin”）

登陆后，Odoo默认显示收件箱。你可以在用户窗体的主页动作中改变登陆后默认显示的应用。一般情况下，系统每一个用户的主页将显示一个仪表板，它被设计为显示工作指示和与用户所在公司的职位相关的重要和急待处理的文件。

3.1.1 仪表版设置

管理员能为每个用户设置欢迎页面和主菜单,以满足不同角色的需求。为使用仪表板功能，你需要安装“仪表板board”模块。

对于每个用户经常使用的窗体，可以通过点击窗体上部的“收藏”下拉单中的“添加到仪表板”，输入此窗体的标签，最后点击“添加”按钮，来将这个窗体添加到用户自己的仪表板中，然后通过主菜单“仪表板”就可以快速访问它们了。

使用主菜单“仪表板”可以修改仪表版的设置。你可以更改布局或删除里面的窗体。

3.1.2 设置用户登录后的默认显示仪表板

你可以在用户窗体中通过设置“首选项”选项卡中的“主页动作”来设置用户登录后自动打开的窗体，比如仪表板。

3.3.2 首选项和公司基本信息的设置

3.2.1 设置首选项

点击窗体右上角部分的下拉菜单，如下图所示。

1）点击“首选项”，将得到一个对话框，在那里可以更改密码、设置时区、语言、电子邮件地址和签名等：

1）语言选择：“Chinese（CN）/简体中文”
2）时区：Asia/Shanghai

注：多国家和多时区，如果你有用户在不同的国家，那么它们可以设置他们自己的时区。这样时间将按照用户本地的设置来调整显示。如果你有一个团队在印度，一个团队在英格兰，则时间将被自动转化。如果一个印度雇员将她的工作时间设置为 9 点到 6 点，这个时间将被转化并保存在服务器的时区中。当一个英格兰用户想和这个印度用户召开一个会议的时候，这个印度用户的工作时间将被转换成英格兰时间。

2）如果用户选项中的时区和浏览器的时区不一致，在时区后面会显示“红色”图标。

3）“更改密码”链接用于更改密码，在密码改变后，系统将自动注销，你需要输入新的密码来重新登录。

4）邮件字段被用来存放当前用户缺省的电子邮件地址，请务必输入此地址，否则在后续保存涉及到消息和邮件的文档时会提示错误：

5）“签名”字段可以设置该用户在报表中的签名。

3.2.2 注销

点击下拉菜单中的“注销”将使你退回到最初的登录页面。在那里，你可以登录进另外一个数据库，或用不同的用户账号进同一个数据库。

3.2.3 设置公司信息

省…

3.3.3 开发者模式

省…

4、安装模块并汉化

所有功能都由 Odoo 的各种模块提供，在本章，我们需要用到下面的模块。

>> 销售管理
>> 开票管理
>> 库存管理
>> 采购管理
>> 联系人管理

这四个模块为常用模块，请首先参照《1.5.3 Odoo自带模块的安装》一节，通过菜单“常用模块→常用模块”，建议首先安装“会计与财务”模块，并按照1.5.3一节的介绍设置好会计科目表。然后再安装其它模块。安装上述模块后，部分菜单可能为英文，你应该点击菜单“设置→翻译→加载翻译”，然后重启Odoo服务。

ODOO13中安装会计与财务应用模块，只需要你在应用中找到“开票”应用安装即可，安装过程中系统会默认再安装必要的其他模块！

注意：点击安装“开票”，当开票安装完成后，系统会自动安装“中国-会计”、“中国-小企业会计准则”、“中国-标准会计准则”。

这样，你就得到了一个能实现本章需求的最小系统。如下图：

备注：“讨论”应用是安装其他应用时，默认安装上去的，并不是我们故意点击安装此模块！另外，如果我们去掉筛选项“应用”，你会发现其他被安装了更多的模块，现在应为不符合应用的特性，所以没有显示出来！

5、数据库设置

下面我们来创建这个案例中需要的所有元素。

5.1 设置和新建用户

因为在创建数据库时如果未包含演示数据，现在只包含Administrator这个管理员用户。当你以admin用户名登录时，你可以设置用户的权限。

点击菜单“设置→用户→用户”，你会看到用户名“Administrator”会显示在用户列表里。

点击“Administrator”名称可以打开一个关于此用户的只读信息窗体。点击“访问权限”选项卡，在应用程序栏可看到此用户“Administrator”所属的组。它是系统管理组的成员，其属性为“设置”。

为了方便以后的操作，我们先来激活开发者模式。

注：组和用户：用户和组被用来定义文件的存取权限，用来解决“谁对什么有什么权限”的问题。

点击“设置→用户→用户组”，来打开系统中定义的组列表。

点击“系统管理/设置”组的名称，就会打开这个组的特性窗体，其中的“用户”选项卡，显示了属于这个组的用户列表。

通常在 Odoo 中“系统管理/设置”组的用户有通过“设置”菜单来设置模块的权限。在“菜单“选项卡，你可以看到本组可以使用的菜单列表。所有用户都有权限查看的菜单，在这里不显示。

点击“访问权限”选项卡”，可以显示属于这个组的权限（访问规则）的详细信息。如何管理和定义这些访问权限将在《第25章设置和系统管理》一章中进行详细描述。

为了使更多的用户能使用此 Odoo 系统，你需要新建一些用户，并将他们纳入到预先定义好的组中，以赋予了他们相应的访问权限，你可以使用他们的账户登录，来测试他们的权限。

注：默认的访问权限，在 Odoo 中预先定义很多组。

使用菜单“设置→用户→用户”，来新建用户“库管员小黄”。在“访问权限”选项卡中，我们给这个用户仓库的“管理员”权限。

为给这个新建用户设置初始密码，你可以在窗体保存后，或在用户列表中勾选“库管员小李”后，从窗体上部的“更改密码“按钮或“动作”按钮的下拉菜单中选择“更改密码”。

在“新密码”字段输入新密码，然后点击“更改密码”按钮。

注：电子邮件（同用户登录名）必须为英文字母，否则会提示错误。

注：对于 Odoo 中的窗体，进入时默认为只读模式，你可以通过点击“编辑”按钮来切换到编辑模式；在编辑模式下，你也可点击“保存”或“放弃”按钮切换到只读模式。

5.2 创建联系人分类和联系人

在Odoo中，联系人代表你从事业务的对象，这个概念具有很大的灵活性。联系人可以是一个潜在用户、客户、供应商，甚至是你公司的一个员工。另外，一个联系人可以同时属于多个分类，因此，一个联系人可以是你的供应商，同时又是你的客户。

5.2.1 联系人标签

我们创建顶级标签“供应商”，和两个子分类“VIP 供应商”和“普通供应商”。

当你运行不同的统计报表时，联系人标签也是很有用的。你可以运用联系人的这种层级结构来分层组织你的报表。

5.2.2 新建和编辑联系人 —— 供应商和客户

在进行后续操作之前，先设置好“在销售订单上显示三个字段：客户、开票地址、发货地址”。首先创建一个供应商，点击菜单“采购→采购→供应商”，点击”新建”按钮。

新建一个联系人时，名称字段是必填项。此页面注意“语言”和“分类”的选择。如果联系人是一个具体的人，不是一个公司，就不要勾选“是一个公司”。

1）“联系人”选项卡显示了客户的联系人、职位和其联系方式。

你可以为一个联系人建立多种联系方式。联系人代表对方员工以及他们的详细联系地址。

要新建联系人，首先在联系人窗体中点击“编辑”按钮切换到编辑模式，在联系人选项卡中，点击”新建”按钮。在这个窗体中注意选择联系人类型（联系人、发票寄送地址、收货地址或其它地址）。

2）“内部备注” 选项卡显示这个客户的描述消息。

3) “销售与采购” 选项卡

“销售与采购”选项卡中的“内部编号”字段对你可能有用。

注：选项卡中的字段类型可能是不同的。一部分(例如：名称)为自由文本；一部分(例如：语言)为只允许选择值的下拉菜单；还有一部分是另外一个对象的视图(例如联系人联系人，因为一个联系人可能有多个联系人)或者另外一个对象的关联列表(例如联系人分类)；还有的是复选框(例如在销售与采购选项卡中的一些被激活的字段)；数字字段类型(例如在会计选项卡中的信用额度)和日期类型(例如日期)。

“销售与采购”选项卡中的“是客户”和“是供应商”的选择框，决定此联系人在其它窗体中是否显示或作为选择项，请认真设置。如勾选了“是供应商”，在筛选栏中为“供应商”时就会出现此联系人。另外在录入采购单时的供应商一栏，才能选择此联系人。

默认的联系人过滤窗体

注：默认联系人的联系人也是客户，所以会显示在客户列表中。。做报价的时候，经常有人把公司的联系人误当做公司来选择。如果不是客户，仅仅是联系人，你可以在客户列表中点击此联系人，点击“编辑”按钮，选择“销售与采购”选项卡，去掉“是客户”字段的勾选对于单纯的联系人，可以在此联系人窗体的销售与采购选项卡中把客户那个勾去掉，这样在报价单的下拉菜单中就不会出现这个联系人了。

4）联系人显示的搜索

如果你有很多联系人，要查找其中一个，则最好使用系统的搜索功能，而不是查阅整个联系人列表。从长远观点看，使用搜索功能进行查找是一个节省时间的好习惯。

客户列表里的搜索选项让你快速查找到需要的客户。这些搜索选项，在你需要操作多个联系人时非常有用。

5）联系人显示的分组

你可以根据销售人员来分组，查看每个客户是否都指定给了销售人员去负责。在“过滤器”下拉菜单中选择“我的业务伙伴列表”可查看你所负责的客户。

在联系人窗体的右上角是对该客户所允许的的操作的快捷方式。利用它们，可方便的为业务伙伴创建采购或销售报价单、发票、商机、会议或记录一次通话。

要同时对多个联系人进行操作，例如：要发送一封电子邮件给一个或者几个联系人，可点击菜单“销售→销售→客户”，点击窗体右上角的切换到列表视图，从中勾选要操作的联系人，然后从”动作”按钮的下拉单中选择“业务伙伴邮件群发”。

联系人被贯穿于 Odoo 系统中的其它文档中。（点击菜单“销售→销售→销售订单”，可在列表视图中列出所有的销售订单，点击其中一个），例如，打开一个报价单窗体，在只读窗体中，只要点击客户的名字，这个联系人的详细信息窗体将被打开(当窗体在只读状态时，你也可以点击浅颜色的对象链接来查看这个对象的详细信息)。

注：快捷方式：窗体中存在多个进入到相关窗体的快捷方式。当窗体在编辑状态的时候，你可以点击下拉菜单下的“创建并编辑”来新建对象，也可点击文本框右边的功能按钮“ ”来对当前对象进行查看和编辑。

参照上述过程，使用菜单“销售→客户”，创建客户“万通贸易有限公司”，联系人“谢娜”，如下图所示：