Odoo ERP 用户指南——在报价单上设定默认条款和条件【销售和发票】

发给潜在客户的每份报价都需要有条款和条件,客户在接受报价时接受这些条款和条件。

最常见的条款和条件包括付款条款,交货日期和税务澄清,以下许多其他要点可以包含在条款和条件中:

  • 验收
  • 付款条件
  • 保证
  • 声明
  • 返回
  • 装船
  • 安全利益
  • 消除
  • 保障
  • 适用法律

商业案例

让我们以贸易公司为例,他们需要定义其业务性质所需的条款和条件,条款和条件应适用于任何销售人员创建的所有报价。他们希望将以下点设置为默认条款和条件:

  • 交货需要10个工作日
  • 其他税收,如octroi将收取额外费用
  • 应在确认时发放100%的付款

配置

假设已安装 销售 应用程序。

默认条款和条件

让我们转到 销售 / 参数设置 / 默认条款和条件,启用默认条款和条件,并输入默认情况下在所有报价中需要设置的所有条件。

默认条款和条件
默认条款和条件

单击“ 保存”以应用设置。

创建报价

转到 销售/订单/报价 并创建新报价,您会注意到报价为空,但在其上设置了默认条款和条件。

报价单上显示默认条款
报价单上显示默认条款

销售人员可以根据要求进行更改,但您可以确保销售人员永远不会忘记添加默认条款和条件。

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