发给潜在客户的每份报价都需要有条款和条件，客户在接受报价时接受这些条款和条件。
最常见的条款和条件包括付款条款，交货日期和税务澄清，以下许多其他要点可以包含在条款和条件中：
- 验收
- 付款条件
- 税
- 保证
- 声明
- 返回
- 装船
- 安全利益
- 消除
- 保障
- 适用法律
商业案例
让我们以贸易公司为例，他们需要定义其业务性质所需的条款和条件，条款和条件应适用于任何销售人员创建的所有报价。他们希望将以下点设置为默认条款和条件：
- 交货需要10个工作日
- 其他税收，如octroi将收取额外费用
- 应在确认时发放100％的付款
配置
假设已安装 销售 应用程序。
默认条款和条件
让我们转到 销售 / 参数设置 / 默认条款和条件，启用默认条款和条件，并输入默认情况下在所有报价中需要设置的所有条件。
单击“ 保存”以应用设置。
创建报价
转到 销售/订单/报价 并创建新报价，您会注意到报价为空，但在其上设置了默认条款和条件。
销售人员可以根据要求进行更改，但您可以确保销售人员永远不会忘记添加默认条款和条件。