如果您经常销售相同的产品或服务，则可以通过创建标准报价模板来节省大量时间。通过使用报价模板，您可以立即发送完整的报价。
配置
假设已安装 销售 应用程序。
报价模板
报价模板是一项很棒的功能，允许用户使用事先设置好的一组产品报价模板给客户进行报价。
创建报价模板
可以在“ 销售/配置/报价模板”下找到报价模板，创建或编辑现有模板。输入模板的相应名称，然后选择产品列表及其数量以及报价的到期时间。
注意： 如果在“销售”设置中激活了折扣选项，您还可以指定折扣。
创建报价
创建报价时，您必须选择一个模板，该模板中的产品将添加到您的报价中。
注意： 您可以在“销售”设置中选择默认建议的模板。
通过电子邮件发送报价
您必须通过电子邮件发送报价单，以便客户可以在线查看，接受或拒绝报价或在线支付报价。
客户查看的报价
作为推销员，您可以在看到客户查看报价后立即开始跟进报价。每次客户打开报价预览时，您都会在聊天中发出消息，报价模板的这些功能可以帮助销售人员了解客户对报价的兴趣。
注意： 如果您希望您的客户打开报价预览，请在通过邮件发送报价时删除附加的报价单（pdf文件）。